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【国金战略】五月“陆股通”持股市值及结构分析||-537亿,北上资金净流出规划

admin 2019-06-04 293人围观 ,发现0个评论

(转载需注明:“国金战略李立峰团队”)

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首要观念

一、到2019年5月底,陆股通资金持有A股市值9314.85亿元,占A股流转市值2.18%,环比下降0.13个百分点。从陆股通持股视点来看,到2019年5月底,陆股通资金持有A股总市值为9314.85亿元,占A股流转市值的份额为2.18%,环比3月的2.31%下降了0.13个百分点。

陆股通资金5月净流出A股536.73亿元(上期净流出179.97亿元),为沪深港通注册以来单月净流出规划最高值。5月以来中美买卖冲突再度升温,外资出现接连净流出的趋势,5月【国金战略】五月“陆股通”持股市值及结构分析||-537亿,北上资金净流出规划陆股通资金净流出A股536.73亿元,其间沪股通净流出339.23亿元,深股通净流出197.50亿元,陆股通单月净流出规划为沪深港通注册以来的最高值。

【国金战略】五月“陆股通”持股市值及结构分析||-537亿,北上资金净流出规划

三、5月陆股通资金加仓主板(+0.30%)、创业板(+0.34%),减仓中小板(-0.64%)。从存量来看,到5月底,陆股通资金在主板、中小板、创业板的装备份额别离为83.46%、12.08%、4.46%;动态来看,陆股通资金在主板装备份额由4月的83.16%上升到5月的83.46%;中小板装备份额由4月的13.72%下降到5月的12.08%;创业板装备份额由4月的4.12%上升到5月的4.46%。

四、从存量持仓市值来看,陆股通资金会集持有“食饮、家电、非银、银行、医药”等职业。到2019年5月底,陆股通持仓市值最高的五个职业会集在消费和金融职业,别离为食饮(1875.79亿元)、家电(1006.13亿元)、非银(927.66亿元)、银行(834.97亿元)、医药(826.75亿元),持仓市值占比别离为20.14%、10.80%、9.96%、8.96%、8.88%。

五、从职业持仓占比变化来看,5月陆股通资金首要加仓“公用事业(+0.48%)、电气设备(+0.24%)、农林牧渔(+0.21%)”等,首要减仓“电子(-1.06%)、食饮(-0.21%)、轿车(-0.21%)”等。5月陆股通资金加仓“公用事业、电气设备、农林牧渔、医药、非银【国金战略】五月“陆股通”持股市值及结构分析||-537亿,北上资金净流出规划”等,加仓份额别离为0.48%、0.24%、0.21%、0.18%、0.18%;减仓“电子、食饮、轿车、修建、计算机”等,减仓份额别离为-1.06%、-0.21%、-0.21%、-0.10%、-0.09%。

六、从存量持仓市值来看,到2019年5月底,陆股通资金重仓持有贵州茅台、我国安全、美的集团等个股。陆股通资金重仓股会集在消费和金融职业,别离为贵州茅台、我国安全、美的集团、恒瑞医药、格力电器等,持股市值别离为918.02亿元、613.27亿元、463.02亿元、337.55亿元、323.77亿元,持仓占比别离为9.86%、6.58%、4.97%、3.62%、3.48%。

七、从持股市值变化来看,5月陆股通资金持有市值上升较多的个股有海天味业(+19.03亿元)、长江电力(+12.40亿元)、温氏股份(+11.37亿元)等,持有市值下降较多的个股有贵州茅台(-213亿元)、海康威视(-102.26亿元)、我国安全(-73.03亿元)等。5月陆股通持股市值上升较多的别离为海天味业、长江电力、温氏股份、牧原股份、南京银行等,持股市值下降较多的别离为贵州茅台、海康威视、我国安全、美的集团、格力电器等。

八、哪些个股被“外资化”了?到2019年5月底,外资(陆股通+QFII)持股占总股本份额较高的个股别离为:聚光科技(20.56%)、大族激光(19.44%)、华测检测(18.30%)、上海机场(18.23%)、美的集团(17.74%)等。

危险提示:活动性危险、海外黑天鹅事情、方针监管等

一、陆股通资金5月净流出规划创新高

1.1 陆股通资金持股总市值

到2019年5月底,陆股通资金持有A股市值为9414.85亿元,占A股流转市值的份额为2.18%,环比4月的2.31%下降0.13个百分点。

1.2陆股通资金流向

陆股通资金5月净出A股536.73亿元,单月净流出规划为沪深港通注册以来的最高值。从陆股通资金月度活动状况来看,5月陆股通净流出A股546.73亿元,其间沪股通净流出339.23亿元,深股通净流出197.50亿元,陆股通单月净流出规划为沪深港通注册以来的最高值。

1.3 5月陆股通资金板块装备状况

从存量来看:到5月底,陆股通资金在主板、中小板、创业板的装备份额别离为83.46%、12.08%、4.46%。

动态来看:5月陆股通资金加仓主板和创业板,减仓中小板。陆股通资金在主板装备份额由4月的83.16%上升到5月的83.46%;中小板装备份额由4月的13.72%下降到5月的12.08%;创业板装备份额由4月的4.12%上升到5月的4.46%。

二、5月陆股通资金职业装备

从持仓市值来看,陆股通资金会集持有食品饮料、家用电器、非银金融、银行、医药生物等职业。到2019年5月底,陆股通持仓市值最高的五个职业会集在消费和金融职业,别离为食品饮料(1875.79亿元)、家用电器(1006.13亿元)、非银金融(927.66亿元)、银行(834.97亿元)、医药生物(826.75亿元),持仓市值占比别离为20.14%、10.80%、9.96%、8.96%、8.88%。

动态来看,5月陆股通资金首要加仓公用事业、电气设备、农林牧渔等职业,首要减仓电子、食品饮料、轿车等职业。从持仓市值占比变化来看,5月陆股通资金首要加仓公用事业、电气设备、农林牧渔、医药生物、非银金融等职业,加仓份额别离为0.48%、0.24%、0.21%、0.18%、0.18%;首要减仓电子、食品饮料、轿车、修建装修、计算机等职业,减仓份额别离为-1.06%、-0.21%、-0.21%、-0.10%、-0.09%。

三、5月陆股通资金个股装备

3.1陆股通资金重仓个股及持股市值变化

到2019年5月底,陆股通资金重仓持有贵州茅台、我国安全、美的集团、恒瑞医药、格力电器等个股。从持股市值来看,到2019年5月底,陆股通资金重仓持有个股会集在消费和金融职业,重仓股别离为贵州茅台(918.02亿元)、我国安全(613.27亿元)、美的集团(463.02亿元)、恒瑞医药(337.55亿元)、格力电器(323.77亿元)、招商银行(294.64亿元)、五粮液(268.65亿元)、伊利股份(237.27亿元)、长江电力(215.33亿元)、上海机场(208.56亿元)等。

动态来看,5月陆股通资金持股市值上升较多的别离为海天味业、长江电力、温氏股份、牧原股份、南京银行等,持股市值别离上升19.03亿元、12.40亿元、11.37亿元、7.75亿元、6.30亿元。

5月陆股通资金持股市值下降较多的别离为贵州茅台、海康威视、我国安全、美的集团、格力电器等,持股市值别离下降213亿元、102.26亿元、73.03亿元、66.47亿元、46.61亿元。

3.2 哪些个股被“外资化”了?

外资买卖A股首要有两种途径,一是通过陆股通(沪股通和深股通),另一种是通过QFII(或RQFII),现在关于外资持有A股的份额首要有以下规则:

①单个境外出资者通过QFII(或RQFII)持有一家上市公司股票的持股份额不得超越该公司总股本的10%;

②一切境外出资者对单个A股上市公司持股份额总和,不超越该公司总股本的30%;

③一切境外出资者持有同一上市公司A 股数额算计到达或超越该公司股份总数的 26%时,沪深买卖所将于次一买卖日开市前通过本所网站发布境外出资者已持有该公司 A 股的总数及其占公司股份总数的份额;

④当某只A股的境外出资者持股份额算计到达了 28%或以上时,上交所或深交所将告诉港交所方面,而港交所方面将依照实践可行的状况赶快暂停相关买盘,直到上交所或深交所表明外资持股份额降至26%以下;

⑤假如发生了自动买盘行为导致的持股份额上升到30%以上,则港交所方面将依据一系列规则要求出资者减持,假如发生了由于 A 股回购等状况导致的外资出资者算计持股份额被迫上升到30%以上,则无需卖出,但港交所方面将暂停承受买盘,直到份额下降到26%以下。

依据上交所和深交所发表的外资持股超越26%的信息:2019年以来没有外资持有上交所买卖的A股占比超26%;深交所方面,2019年以来外资持有美的集团和大族激光占其总股本的份额曾多次超越26%的警戒线,深交所发表的最新数据到2019年4月2titties2日,外资持有美的集团和大族激光占其总股本的份额别离为26.09%、26.22%,意味着到4月底,外资持有美的集团和大族激光占总股本的份额现已降至26%以下。

结合陆股通持股和QFII持股数据来看:到2019年5月底,聚光科技、大族激光、华测检测、上海机场、美的集团等个股外资持股占其总股本的份额较高。QFII持股数据为季度发布,最新一期到2019Q1,估计与5月底QFII实践持股有必定的差异。依据5月底陆股通持股和2019Q1QFII持股数据计算,外资持股占总股本份额较高的股票首要有聚光科技(20.56%)、大族激光(19.44%)、华测检测(18.30%)、上海机场(18.23%)、美的集团(17.74%)等。

危险提示:活动性危险、海外黑天鹅事情、方针监管等

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